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1. 您目前的身份？
保險業務員
保險主管
保險經紀人
團隊領導人
從事保險業幾年?
0-2年
3-5年
6-10年
11-20年
20年以上
平均每月業績?
10萬以下
10-30萬
30-50萬
50萬以上
你是否有固定且穩定的新名單來源？
完全沒有
偶爾有
每週都有
幾乎每天都有
你的客戶來源？
陌生開發
舊客戶
轉介紹
自媒體
多元來源
如果停止拜訪一週，是否還有新客戶主動找你？
完全沒有
很少
偶爾
經常
平均多久發一次 Facebook 或社群內容？
幾乎沒有
一週一次
一週三次
幾乎每天
有固定拍短影音嗎？
沒有
偶爾
幾乎
每天
LINE 官方帳號有建立嗎？
沒有
有但沒有經營
有固定經營
有自動流程
每天使用 ChatGPT 多久？
沒有
10分鐘
30分鐘
1小時以上
AI 是否幫你寫內容？
沒有
偶爾
經常
每天
AI 是否幫你做影片？
沒有
偶爾
經常
每天
客戶第一次見面前，是否已經認識你？
完全沒有
偶爾
一半以上
幾乎都是
客戶成交前，是否已經看過你的內容？
沒有
偶爾
大部分
幾乎全部
目前成交主要靠？
努力
人脈
介紹
品牌
團隊是否有固定招生流程？
沒有
不完整
有
完整SOP
新人是否知道每天做什麼？
不知道
偶爾
大部分
非常清楚
AI 是否導入團隊？
完全沒有
少數人
一半
全面導入
如果今天開始，你最想突破的是？
名單不足
成交率低
品牌曝光
AI不會用
團隊診斷
送出診斷
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